Komerční banka úspěšně umístila evropské kryté dluhopisy (prémiové) v objemu 750 milionů EUR

Komerční banka úspěšně umístila evropské kryté dluhopisy (prémiové) v objemu 750 milionů EUR se splatností v říjnu 2031

Komerční banka oznamuje, že úspěšně umístila hypoteční zástavní listy (evropské kryté dluhopisy – prémiové) v objemu 750 000 000 EUR, vydané v rámci programu hypotečních zástavních listů denominovaných v euru o objemu 5 000 000 000 EUR. Dluhopisy jsou hodnoceny ratingovým stupněm AAA (agenturou Fitch). Mají splatnost 5,5 roku s možností prodloužení o jeden rok (tzv. soft bullet). Dluhopisy byly upsány za 40 bazických bodů nad středovou úrovní úrokového swapu (MS), což představuje výnos 3,254 %. Kupon byl nastaven na úrovni 3,25 %.

Komerční banka po několika týdnech zvýšené volatility a nálady silně ovlivněné aktuálním děním využila pomalu lepšícího se tržního prostředí před velikonočními svátky a 1. dubna 2026 oznámila svou referenční transakci hypotečních zástavních listů denominovaných v eurech a ihned zahájila proces sestavování poptávkové knihy. Tato transakce je dokonce první emisí dluhopisů bankovního sektoru ze střední a východní Evropy na primárním trhu od začátku krize v Perském zálivu na konci února.

Celé znění oznámení